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基金定投策略报告会(供大家参考)APP自助领取彩金38

  • 素材大小:395 KB
  • 素材授权:免费下载
  • 更新时间:2018-10-16
  • 素材类别:金融财经APP自助领取彩金38
  • 素材格式:.APP自助领取彩金38
  • 关键提要:基金定投策略报告会(供大家参考),基金定投
  • 素材版本:PowerPoint2003及以上版本(.APP自助领取彩金38)
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这是基金定投策略报告会(供大家参考)APP自助领取彩金38,包括了报告会策划方案,组织实施安排,基金定投投资策略报告会,跟踪反馈等内容,欢迎点击下载。

APP自助领取彩金38预览

基金定投策略报告会(供大家参考)APP自助领取彩金38

APP自助领取彩金38内容


第一节:报告会策划方案
第二节:组织实施安排
第三节:基金定投投资策略报告会
第四节:跟踪反馈
第一节:报告会策划方案
背景
   1.外围市场
   国际环境动荡不安,全球经济和金融变数增多(欧债、美债危机)
2.国内市场
   a.经济结构调整深化
    b.货币政策
    c.证券市场本身
报告会策划方案
背景
   3. 证券行业
   佣金率下降趋势没有明显的减缓迹象。中低端客户流  失力度加大。
4.华泰证券共和新路证券营业部情况
    客户数量多,客户资产量小,潜在流失风险大。
5.未来半年市场预期判断。
    震荡寻底之路还将延续,短期反复在所难免
报告会策划方案
 以此为背景策划定期基金定投策略报告会。以达到多方多赢目标。
第一:通过基金定投改变客户原有的投资模式,减少大量     操作造成失误。
第二:通过基金定投减少现有客户流失,提高客户留存率
第三:通过基金定投侧面减缓佣金率下滑趋势。
报告会策划方案
具体方案
一、报告会时间:  每周周日13点30分-15点。(不定期)
二、报告会地址:  共和新路5199号15楼培训室(每次限100人)
三、报告会人员:  理财室人员(要求熟悉基金及基金定投相关知识)
四、报告会总指挥:客服部经理
五、相关人员: 外勤人员,客服部
六、报告会主题《定投理财—简单,有效》
七、报告会目的:通过基金定投留住潜在流失客户,减缓佣金下滑趋势。让潜在流失客户资产量保持稳定。
组织实施安排
 一、目标客户筛选(具体到每位服务经理)
 a.以流失预警客户为主,特别是交易量极少的客户。(隐性流失客户)
 b.保守型客户(厌恶个股风险)
c.月光族(强调强制储蓄)
d.懒人(懒人理财)
e、教育基金
  ……
组织实施安排
二、服务经理电话约访
    约访话术根据目标客户不同具体细化。(要求提前一周约访)
保守型客户:重点强调个股市场个股分化严重,涨跌不一,选股困难,风险较大。同时,通货膨胀一路走高,现金购买力不断缩水,加大持币风险。如何解决?
月光族:强调积少成多力量,同时,加大个人处理突发性事件的能力。培养个人责任心。
懒人:最佳的投资策略。
……
组织实施安排
三、约访成功的客户名单汇总到客服部专人(安排专人负责),营业部以OA短信方式进行确认。
四、报告会前一、二天(服务经理)电话再次确认。汇总至专人处制表。
组织实施安排
会场安排(客服部经理统筹分工):
1、电梯口指引牌 接待人员(2人)一人负责签到,一人负责指引。
2、现场资料准备(定投意向书、定投简介、铅笔,一次性纸杯等)及客户提出的其他问题解决 (4人负责,各司其职)
3、硬件设备准备(1人)
4、主持人(1人)。主要负责会议流程主持和定投意向书介绍和指导填写。要求富有个人感情色彩。若现场容许,主持人可花费5分钟简单讲解如何进行网上基金定投(主持人准备)约半小时。
5、主讲人(1人)。主要讲解定投的优势,能够帮助客户解决什么问题。约1小时。
 定 投 理 财 报 告 会
定投理财—简单、有效
客户面临的潜在风险
1、专业化不够强。现场检测
2、个股一次性操作风险。具体案例
3、自身习惯操作风险。比如过度交易,不交易都是风险
4、资金少,无法分散风险。
5、盲目自信风险
6、过度悲观风险
……
问题一:什么是定投?
 定投是定期定额投资的简称,即每隔相同的时间投入相同的金额购买基金的投资行为。
1、每个月投入固定的资金购买基金,一般为3年5年和8年,类似零存整取,但可随时终止;
2、投资起点较低,100元即可;
3、执行在低位多买、高位少买的价值投资理念,能有效摊低成本。
问题二、基金定投的优势何在?
一个优秀的操盘手需要具体哪些基本技能。
    选时?选择板块、行业?选股?技术分析?基本面分析?……操盘手是专业性很强的职业。
1、选时风险。很多客户说选时很简单,那么选时真的很简单吗?(具体数字说明选时不简单)
  基金定投避免了选时带来的很多麻烦。举例具体说明。
2、选股风险或者一次性购买风险。
   基金定投规避个股风险,选股风险。举例具体说明。
基金定投—积少成多
定期定额,不停地购买,积少成多,财富累积
长期积累,发挥复利的威力
答案是:
基金定投适合那些投资者?
想降低投资风险的人—风险偏好较低的投资者
长期理财规划的人—准备子女教育金、养老金
没有时间理财的人—上班族
强迫自己储蓄的人—年青人、控制消费支出
……
定投的三大优点
 无需选时,不怕基金净值下跌
优点一:无需选时,不怕基金净值下跌
  当基金价格走高时,买进的单位数较少;而在基金价格走低时买进的单位数较多,长期累积下来,成本及风险自然会摊低。
一个简单的例子
每月300元的定投,3个月内大幅下跌
举例说明
基金定投组合选择
第四节:跟踪反馈
1、现场定投意向书回收,反馈制表(1人)。结果汇总至客服部经理处,客服部经理根据反馈结果做统一安排。若客户反映结果良好,则首先由服务经理电话客户做具体操作说明,或者统一安排专人服务。若反映一般,则转入下一个流程。
2、对于现场没有签订定投意向书的客户和没有完成最后定投的客户,服务部经理安排专人进行电话回访,找到问题所在,汇总反馈,以便下次报告会做出相应的调整,安排。
3、对于已经定投的客户,需在安排专人跟进定投基金净值汇报,每隔一个月统一反馈给客户,要求最少满六个月。六个月之后汇总,比较,改进。。
 

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